كيفية تأسيس شركات التوصية بالاسهم في السعودية

في تلك المقالة سوف نتعرف على كيفية تأسيس شركات التوصية بالاسهم في السعودية، وما هي مميزاتها وخصائصها، وما الاوراق والمستندات القانونية المطلوبة لانشائها، بالاضافة الى شروط التأسيس بالتفصيل، اذا كنت تريد انشاء احد شركات التوصية بالاسهم في المملكة فتلك المقالة لك.

نبذة عن شركة التوصية بالاسهم في النظام السعودي

شركة التوصية بالاسهم في السعودية هي أحد أنواع الشركات المتخصصة في تقديم النصح والتوجيه للمستثمرين في سوق الاسهم، وتُعد جزءًا من البنية التحتية للسوق المالية في المملكة، إذ تلعب دورًا حيويًا في توفير المعلومات والتوصيات للمستثمرين حول شرائ أو بيع الاسهم، وتخضع للإشراف والتنظيم من قبل الهيئة السعودية للأوراق المالية.

وتتكون شركات التوصية بالاسهم من خمسة شركاء على الأقل، شريك واحد متضامناً وأربعة أو أكثر من الشركاء المساهمين، ويكون الشريك المتضامن هو المسئول عن ديون الشركة، لا يُسأل المساهمون سوى في حدود حصصهم من رأس مال الشركة، أي أنها مزيج بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، وتعمل وفقًا للقوانين والأنظمة المحددة في السعودية، ويتم تنظيمها بواسطة هيئة السوق المالية، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم ورقابة سوق المال في المملكة.

ووضع النظام السعودي للشركات حد أدنى لرأس المال الخاص بشركة التوصية بالاسهم وهو مليون ريال سعودي، يتم تقسيمه إلى أسهم متساوية لا تقل قيمتها عن خمسين ريالًا سعوديًا بين المساهمين، والتي يتم تداولها في السوق ولا يجوز تقسيمها أو تجزئتها، ويتولى إدارة الشركة أحد المتضامنين أو بعضهم، بينما يحق للشركاء المساهمين الرقابة على الشركة من خلال مجلس الرقابة الذي يضم ثلاثة شركاء مساهمين فأكثر وليس متضامنين.

وتهدف شركات التوصية بالاسهم إلى تزويد العملاء بتوصيات استثمارية مبنية على تحليلات مالية دقيقة ومعلومات موثوقة، لذا فهي تعتبر جزءًا أساسيًا من سوق المال في السعودية وتساهم في توجيه الاستثمارات ودعم نمو الشركات المدرجة، كما تقوم بتحليل وتقديم توصيات استثمارية للأفراد والشركات الراغبة في المشاركة في سوق الاسهم، يتضمن ذلك تحليل أداء الشركات والقطاعات المختلفة، وتقدير قيمة الاسهم، وتحديد التوقعات المستقبلية للأسواق المالية.

لذا فإن شركات التوصية بالاسهم مرجعًا هامًا للمستثمرين الذين يبحثون عن المشورة المالية والاستثمارية، اعتماداً على فرق من الخبراء الماليين والمحللين لتحليل الأسواق وتقديم التوصيات المناسبة، حيث يتم تزويد المستثمرين بتقارير مفصلة تحتوي على تحليلات الاسهم والشركات المدرجة في السوق، بالإضافة إلى التوصيات حول الشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالاسهم.

وتخضع شركات التوصية بالاسهم في النظام السعودي للشركات، للإشراف والتنظيم من قبل هيئة السوق المالية لضمان توفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة، تحافظ على سلامة ونزاهة السوق المالية، ويتطلب ذلك الامتثال لمجموعة من القواعد واللوائح لضمان حماية حقوق المستثمرين وتجنب أي تلاعب في السوق.

تعرف على كيفية تأسيس شركة التوصية البسيطة في السعودية من هنا

خصائص ومميزات شركة التوصية بالاسهم في السعودية

1. تتميز هذه الشركة بالجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص، لذا تندرج تحت أنواع الشركات المختلطة في المملكة، وتقوم على الاعتبارية المالية والشخصية.
2. تتكون هذه الشركة من فريقين، فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسئولاً عن ديون الشركة، وآخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة، ولا يُسألون عن ديون الشركة إلا بمقدار حصصهم في رأس المال. 
3. يجب أن لا يقل رأس مال الشركة عن مليون ريال سعودي والذي يقسم إلى أسهم متساوية قابلة للتداول في السوق المالية، ولا يمكن التنازل عن حصة الشريك المساهم دون موافقة باقي الشركاء.
4. ينبغي أن تتخذ الشركة عنواناً لها يتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء ويتم اقترانه بما يدل عن وجود شركة توصية بالاسهم، وفي حالة وجود شريك متضامن واحد يضاف إلى اسمه عبارة “وشركاؤه”.
5. يتولى إدارة شركة التوصية بالاسهم أحد الشركاء المتضامنين ويحظر على أي شريك مساهم أن يتدخل في إدارتها، ومن جهة أخرى يتم إدارة هذه الشركة من خلال المديرون، الجمعية العامة، ونظام الرقابة والتفتيش في المملكة.
6. يمكن حل شركة التوصية بالاسهم حال انسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو وفاته أو الحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره ما لم ينص نظام العقد الخاص بالشركة على غير ذلك، في حين أن إفلاس الشريك المساهم أو إعساره أو وفاته أو خروجه من الشركة لا يتم حلها أو انقضاءها.

تعرف على انواع الشركات في السعودية من هنا

شروط تأسيس شركات التوصية بالاسهم في السعودية

1. يجب أن تحصل شركات التوصية بالاسهم على ترخيص من هيئة السوق المالية قبل مزاولة أي نشاط، ويتطلب الترخيص تقديم مجموعة من المستندات والمعلومات، بما في ذلك خطة العمل والتقارير المالية وخبرات فريق الإدارة.
2. يجب أن يكون لدى شركات التوصية بالاسهم رأس مال كافٍ لتشغيل أعمالها، ويتطلب ذلك تحقيق رأس المال الأدنى التي تحددها هيئة السوق المالية.
3. ينبغي أن تلتزم بمعايير السلوك المهني والأخلاقي، وأن تتبع سياسات وإجراءات داخلية لضمان النزاهة والشفافية في تقديم التوصيات للعملاء، كما يجب أن يكون لديها فريق إدارة ذو خبرة وكفاءة في مجال التحليل المالي وتقديم التوصيات.
4. يشترط أن تلتزم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة للعملاء، وأن تكون التوصيات مستندة إلى تحليل مالي دقيق وشامل للأسهم والأسواق المالية، كما يجب على الشركات تزويد العملاء بتقارير دورية توضح أداء التوصيات والنتائج المالية.
5. من الضروري الامتثال للتشريعات واللوائح المالية السارية في السعودية، وأن تلتزم بقوانين حماية المستثمرين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. يجب على شركات التوصية بالاسهم أن تقدم تقارير دورية لهيئة السوق المالية،  تشمل معلومات حول نشاط الشركة وأدائها المالي وتفاصيل التوصيات التي قدمتها للعملاء.

تعرف على انواع الشركات التجارية في السعودية من هنا

كيفية تأسيس شركات التوصية بالاسهم في السعودية

يتطلب تأسيس شركات التوصية بالاسهم في النظام السعودي اتباع إجراءات وقوانين محددة، حيث يهدف تأسيس هذه الشركات إلى تقديم توصيات وتحليلات مالية للمستثمرين حول الاسهم المدرجة في سوق الاسهم، لذلك يتعين على هذه الشركات الالتزام بالقوانين واللوائح المحددة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة.

ولتأسيس شركة توصية بالاسهم في السعودية، هناك بعض الخطوات والإجراءات الأساسية التي يجب اتباعها لضمان تأسيسها بشكل قانوني وصحيح، إذ ينبغي على الشركة الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للأوراق المالية، ويتطلب ذلك إجراء عدة خطوات والامتثال لمجموعة من المتطلبات والشروط التنظيمية.

معرفة القوانين واللوائح المحلية

في البداية، يجب على المؤسسين دراسة القوانين واللوائح المتعلقة بشركات التوصية بالاسهم في المملكة العربية السعودية، وكيفية تأسيسها وتنظيمها، إذ يجب أن تتضمن هذه الدراسة فهمًا لقانون سوق رأس المال ولوائح هيئة السوق المالية.

تحديد اسم الشركة

عند اختيار اسم لشركة التوصية بالاسهم في السعودية، يجب أن يعكس هدف الشركة وأغراضها وأن يكون سهل الحفظ والاستدلال عليه، كما ينبغي أن يكون فريداً وجذابًا للعملاء المحتملين وأن يعبر عن الثقة والمصداقية.

عقد التأسيس

اهم خطوات كيفية تأسيس شركات التوصية بالاسهم في السعودية هو عقد التأسيس، فمن الضروري كتابة وإنشاء عقد التأسيس الخاص بالشركة، والذي يضم الشروط والأحكام التي تنظم وتحدد عمل الشركة في المملكة، على أن يتضمن التالي، اسم الشركة ومقرها الرئيسي، الغرض من تأسيسها، البيانات الخاصة برأس المال وأسهم الشركة، نظام وأحكام إدارة الشركة، تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية، بالإضافة إلى مدة عمل الشركة حال تحديد مدة انتهاء لها.

تقديم طلب التأسيس 

تتمثل الخطوة التالية في تقديم طلب تأسيس الشركة لدى الجهات المعنية في المملكة، مثل وزارة التجارة والاسثمار، مع إرفاقه بكافة المستندات والوثائق المطلوبة، والتي تتمثل في بيانات المؤسسين والأعمال المتوقع تنفيذها ونفقاتها، كما يتم تقديم إقرار بالاكتتاب بأسهم الشركة في أحد البنوك المصرح لها بذلك، بالإضافة إلى ما يثبت إيداع الأوراق المالية.

تقديم طلب الترخيص

احد اهم خطوات كيفية تأسيس شركات التوصية بالاسهم في السعودية ايضا هي تقديم طلب الترخيص الى الجهات المختصة، يجب على المؤسسين تقديم طلب للحصول على ترخيص لبدء عمل الشركة ونشاطها، من هيئة السوق المالية، وينبغي أن يتضمن الطلب معلومات حول المؤسسين وكيفية إدارة الشركة وخططها التشغيلية، بيانات حول هيكل الشركة، وخبرات فريق الإدارة، وخدمات التوصية المقدمة، وسجل الأداء السابق إن وجد.

استكمال الشروط المطلوبة

بعد استلام الترخيص، يجب على المؤسسين استكمال الشروط المطلوبة لتأسيس الشركة، مثل فتح حساب بنكي خاص بالشركة وتأجير مقر لها، ومن الضروري أيضاً عمل سجل تجاري خاص بالشركة، والتسجيل في الجهات المعنية، مثل هيئة السوق المالية وغرفة التجارة والصناعة.

توظيف الكوادر المؤهلة

 يجب على شركة التوصية بالاسهم توظيف محللين ماليين وخبراء في سوق الاسهم السعودية لتقديم توصيات مالية ذات جودة عالية، على أن تلتزم الشركة بجميع القوانين واللوائح المحددة من قبل هيئة السوق المالية، وأن تتبع المعايير المهنية وتضع سياسات داخلية لضمان الامتثال والشفافية، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية تسويقية فعالة لجذب المستثمرين وزيادة قاعدة عملائها.

الامتثال للوائح والقوانين

اخر خطوات كيفية تأسيس شركات التوصية بالاسهم في السعودية هو الامتثال للوائح والقوانين في المملكة، ينبغي على شركة التوصية بالاسهم الالتزام بمبادئ حماية المستثمرين وتقديم المشورة المالية بنزاهة وشفافية، متابعة التطورات القانونية واللوائح المتعلقة بسوق الاسهم السعودية لضمان الامتثال المستمر، والابتعاد عن مخالفة التعليمات المحددة من قبل الهيئة السعودية للأوراق المالية.

يمكن الاطلاع على وثائق تأسيس الشركة في السعودية من هنا

ويمكنك انشاء جميع وثائق الشركات و المستندات التجارية السعودية اون لاين من جوالك وفي اي وقت ومن اي مكان من هنا.